在扑克财经主办的300+大宗商品产业企业核心人员参与的「2024中国企业风险管理论坛暨大宗商品产业链生态大会」上，杭州高达副总经理胡合鑫以“大宗商品供应链企业数字化风控的最佳实践”为主题展开演讲。

在本次会议中，聚焦于大宗商品风险管理与产业链生态主题，高达尝试从数字化风控体系的角度进行深入思考，并在此向各位领导做相关汇报。

首先，谈谈对大宗产业链的顶层思考。在国内，有150多家世界500强企业与大宗商品流通有着紧密关联，包括生产企业、众多国企所属的供应链公司、一级代理商、终端配送企业、期现结合公司等多种类型，其中全国151家期货公司中100多家成立了风险子公司，像中信寰球、物产中大、永安资本、中粮期货、申银万国等都是其中代表。不同类型企业根据资源情况、业务实际等对供应链服务有着不同布局，比如：生产企业逐步设立国际贸易公司布局集采服务，涉足仓储物流等业务板块；供应链公司对供应链全生命周期的管控。不过，我们不难发现，无论处在产业链中的何种角色，大家都在朝着自有库、合作库的方向进行整合或者布局，目的就是构建起完善的大宗商品风控体系。

接着，看看行业业态以及盈利模式所经历的几个阶段。根据服务商所提供供应链服务深度和广度，大致可分为“一般服务商”、“中间服务商”、“增值服务商”、“供应链综合服务商”几个阶段，从服务商视角既由一般货物价差贸易服务逐步转型至为行业提供集采内贸服务、国际贸易服务、期现结合服务、仓储加工服务、金融交易服务、运输配送服务等供应链综合服务，而这一转型涉及到产业链的互联互通、供应链风险可控以及价值链的四流合一等关键要点。

从场景角度进一步分析，以国外资源端为例，从国外采购原材料会涉及国际贸易、期现结合、货代、国际物流等诸多环节，原材料进入国内生产端后再流转到钢厂以及其终端过程中，仓储、物流、贸易、金融等体系也会交织在一起。我们期望借助数字化的力量，对大宗商品的整个场景进行重塑，使其更加契合当下的发展需求。

基于上述种种情况，我们对外提出面向产业链业务场景数字化赋能，产业链企业可分步建设交易平台、供应链金融平台、多式联运平台、中台体系、大宗商品业务与风险管理系统。为供应商、客户、仓储货主、融资企业、资方、物流货主、承运商等提供各个环节线上协同，打造主数据、订单中心、价格中心、客商中心、合同中心、资管中心、货管中心等统一中台服务，并结合大宗商品的交易与风险管理系统赋能内贸、国际贸易、期现结合等各类贸易行为，依靠自身具备的物流能力、车队、仓库、工厂以及三方相关资源，致力于打造出一个以高质量、低成本、高效率为目标的供应链综合服务体系，推动产业链协同高效发展。依托高达在大宗领域深耕20多年的经验最新打造的低代码开发平台，可实现以上体系的一体化整合，进行 “一平台多场景微应用” 落地。

基于前面的大宗商品数字供应链顶层设计整体思路，我们也相应地提出了一些具体方案，考虑到今天在场的可能大多是期现结合公司，本次更着重从如何为核心企业、期现结合企业服务以及怎样赋能地方产业集群的视角出发，提出搭建大宗商品供应链综合服务平台。平台主要可规划包括大宗商品交易与风险管理、产业集群供应链金融服务、多式联运、数字招采等。

（一）大宗商品交易与风险管理

我们所打造的CTRM系统以内贸管理、国贸管理、期现结合为基础，支持业务与财务进行深度融合，让两者相互协同、相互助力，联动中台服务体系进行承上启下、资源整合。

我们着重提出了一个概念，叫做 “供应链的六维管控”。

一维是集团管控一体化，这一维度是站在领导端的视角出发，将业财相关人员以及业务执行等各方力量汇聚起来，致力于打造一个全面、高效且智能的业财风控一体化管控平台。

二维是多业务模式一体化，主要实现国内贸易、国际贸易、期现结合一体化管理，其中在期现一体化方面重点关注现货角度来看是否存在敞口、现货与期货之间的有效打通，支持与融航、量投、GTS等相关平台进行对接，实现实时开平仓、期货行情等数据的抓取，形成期货与现货之间统一敞口分析等，以便更好把控业务风险，开展后续操作。

三维是风控一体化，风控在整个业务流程是至关重要的一环，可从客商、合同、货物、价格、物流等贸易链条进行全流程风险管控，比如物流风险、信用风险、库存风险、资金风险、效益风险、操作风险等，实现事前事中事后风险跟踪及管控。

四维是业财税一体化，按业务为前沿，财务为规范指导的标准，与财务系统、税票系统等互通，支持暂估、成本结转、财务单据追溯业务单据、在线开票、在线红冲等，实现业务财务税务的一体化管控。

五维是运营管控一体化，助力集团企业的作战平台转型，结合电脑端、移动端、大屏端等灵活助力运营指挥，辅助打造 “领导在哪指挥中心在哪” 管控体系。

六维管控的最后一个维度是协同一体化，为上下游企业提供协同平台，进行线上统一协同，通过“订单一镜到底”直观展示合同向下所有货款票节点情况，供应商、客户可直接查询，高效进行业务跟踪，提升上下游协作效率。

（二）大宗商品供应链与期现结合企业如何赋能产业链集群？

大宗商品业务与风险管理系统主要聚焦内部管控，企业如何才能赋能产业链集群？除了可从基差贸易服务产业链降本增效、对国内国际贸易赋能产业链之外，通过贸易形式为产业赋能；还能通过多式联运串联仓库，提供供应链综合服务；再到产融结合，提供仓单融资、动产融资，扩展供应链集群能力。

1、产融结合服务产业链

国内大宗商品产业集群智慧金融生态一直持续创新，已形成多元发展格局，“政府主导、国企运营”模式已成为新的创新点，全国首个县区级数字化产业集群供应链金融服务平台-“冠之链”供应链金融服务平台于2024年7月11上线运行，之前试运行之日，莱商银行发放了冠县首笔供应链金融贷款。经研究发现从中国历史上行政区划历史沿革中，只有县这一级行政单位一直存在，最为稳定！

截止目前，中国共计2844个县级行政区，县域经济在国民经济中占重要地位，但县域经济从产业集群角度依然存在着诸多痛点难点，而“政府主导、国企运营”模式主要打造的就是区域的产业集群供应链金融服务平台，对当地的港口、码头、铁路专线、工厂厂库等进行数字化改造以及园区运营，将采购、仓储、贸易、物流、生产等相关数据归集起来，形成数据资产，再推给金融机构，银行直接对工厂厂库放款；对企业来说，资金成本只有原传统融资方式成本的一半左右；对政府来说能实现税收归集，助力当地企业存活，也有助于加强就业和税收。

产业集群供应链金融服务平台核心是打造宋华教授讲的三个信用，一是主体信用，搭建多模式、多方协同全流程线上化的供应链金融服务平台，提供动产融资、仓单融资、预付款融资、应收账款融资等多模式金融服务；二是物的信用，对公共仓、私仓、工厂库进行物联网改造，精准监管、提高风控水平，实现对货物的场景化监管；三是数字信用，通过数字监控大屏等，让供应链金融业务“看得见、摸得着、控得住”，依托产业大数据促进产业创新、模式创新，最大程度提高数据价值。

产业集群供应链金融服务平台对产业链而言有哪些价值呢？主要可分为五大方面：

一是批量获客，银行通过平台可找到产业，畅通了用户获贷渠道及银行获客渠道。

二是货物确权，平台存证货物交易凭证等。

三是货物安全，平台基于物联网技术改造实现仓库场景化风险管理，保障货物安全。

四是货物处理，银行只有质权，在货物处置上有风险，出现融资风险时平台可先处置货物还银行本金利息。

五是价格盯市，行业企业知晓行业情况，可帮助银行把控价格涨跌风险。

那这其中的风险该如何管控呢？

平台可基于多场景、多模式的大数据风控模型，构建全方位、全流程“渗透式”风险预警机制，结合AI感知风险、人为感知风险，实现多种场景下的风险识别、风险预警以及风险上报跟踪等。根据业务品类、作业方式等不同，平台可进行场景化物联网技术改造，灵活支撑不同场景物联网监管，实时抓取现场业务数据校验（结合智能行车、智能叉车、地磅、视频AI 、激光雷达等物联网设备的多场景化），智能识别监管企业财务风险、库存风险、超发风险、违规行为风险等，比如未授权的物资出库、未改造的行车进监管区、价格预警、累计账务偏差等。

除PC端管控之外，还可结合移动端实现业务操作、业务查询、风险预警。

说到这，我们是期现结合公司，那要怎么跟他们合作呢？要自己介入监管挺难的，那跟县里面当地的国企合作行不行呢？可以参考央企或者省国企跟地方国企共建的模式，把产业切实管起来，这样的价值和空间是巨大的。

面对这么多业态、这么多系统，要如何进行集团化统一管控呢？这里就延伸提出了中台服务体系，包括业务中台、接口中台、数据中台、运营管理平台、灵犀大屏等。

（一）业务中台

业务中台可为贸易、仓储、物流等业务开展提供支撑，服务于各业务系统，起着承上启下的作用，可建设包括客商中心、合同中心、订单中心、价格中心、货管中心、资管中心等，贯穿客商准入评分评级、额度授信、授信跟踪、客商舆情风险监控、多类型合同统一管理、统一订单中心（服务于贸易一单制）、统一价格管理等，并支持业务指令贯通、库存大集中等。

（二）接口中台

接口中台搭建统一接口枢纽，为企业提供各类业务系统、各类底层协议的连接支撑，实现数据协同和应用的互联互通。

（三）数据中台

数据中台主要对产业链数据进行采集、清洗、加工、输出等，实现数据外循环、数据内循环，为供应链全场景服务，为产业链上下游协同提供支撑，为集团运营管理提供支持等。

（四）运营管理平台

基于数据中台对数据的应用管理，为集团性企业提供运营管理支撑，包括三项资产资金风险管控（可对应不同行业不同子集团不同品种设定风控模型和风控指标）、物流巡检（集团统一巡检模型，按模型进行物流巡检并支持督查督办）等。

（五）灵犀大屏

一站式数据可视化展示平台，将相对复杂、抽象的数据通过可视的方式以更直观、形象、丰富的图表和交互形式表现，提升数字化管理水平，助力产业链全场景数字化。

最后，通过我们刚才所讲的体系，不管是借助供应链金融也好，还是监管仓、电商、物流也罢，我们的目的是为当地产业链的企业提供总体的信息化服务，实现对各类企业经营数据的归集与搜集工作，然后把这些数据推送给相关的金融机构，实际上就是为金融机构提供产业链方面的金融服务与支撑，最终推动数据要素的流通以及助力企业释放活力。

最后一个章节，我们来给大家分析几个案例，看看人家都是怎么做的。

（一）县域产业集群：冠县项目案例

冠州陆港供应链为山东冠县国企，冠县一年有1600万吨钢铁产量，大概有180家相关企业，一年需要采购 300 万吨的高速护栏、100 万吨的轴承钢，年采购量大概在 500 亿，以前主要通过头部供应链公司代采，货要放公共仓，综合资金成本、仓储装卸等相关费用后综合成本较高。为解决“融资难、融资贵”问题，高达创新推出“政府主导、国企运营”模式，打造全国首个县区级数字化产业集群供应链金融服务平台“冠之链”。由地方国企服务地方产业集群，降低融资成本，畅通融资通道，归集产业数据。

“冠之链”供应链金融服务平台以“政银企合作、服务地方经济”为宗旨，目前已经打通了四家银行，结合大数据、物联网等技术实现场景化风险管理，打造符合冠县产业发展方向的供应链金融生态体系，有效降低企业融资成本，提高银行风险管控能力，扩大业务规模，让企业“省心”、让银行“放心”，实现政银企多方互利共赢。

“冠之链”供应链金融服务平台自上线截止24年10月底已注册企业140家，其中65家企业提报16.5亿元融资需求，山东省高层领导、山东省顾问团（人民银行、工农中建交、邮储省分行、城商行等）、山东省财政厅、聊城市人民政府、山东省16地市财政局、山东34个财金共同联动，支持乡村振兴示范县。本项目也上了山东省新闻联播。

（二）市域产业集群广珠物流案例

广珠物流为珠海交通控股集团旗下企业，集建材采销、仓储理货、加工管理、物流配送为一体的，以”商贸+物流“双轮驱动为核心，广珠物流项目主要围绕商贸管理、仓储管理、财务中心进行信息化建设；同时与多个内外部系统互联互通，结合多种物联网技术应用实现供应链环节商贸、仓储业务的精细化管理、集团化管控，综合信息化服务支撑等。广珠物流服务了周边先进装备制造业集群发展，而且有力带动了周边区域企业创造税收过亿。联动中山、江门、顺德的区域力量，成立3家供应链合资公司，建立起了珠、中、江、佛的供应链综合服务平台。

（三）市级产业集群济宁能源融汇物产

融汇数易平台遵循“一平台、微应用、多场景”原则，通过数据集成、平台管理、用户界面进行业务赋能。建设“六横四纵”布局(六横：客商中心、合同中心、订单中心、价格中心、资管中心、货管中心，四纵：CTRM系统、港口管理系统、多式联运、煤矿运销系统)。该中台助力大宗商品交易从线下转移到“云端”，并提供贸易“一单制”服务，极大提高供应链透明度和运营效率。

（四）省级产业集群山东黄金案例

山东黄金贸易集团为上市公司“山东黄金”旗下的贸易业务集团公司，依托品牌优势，聚力发展铅、锌、铜、铝、金、银等有色金属及矿产品，赋能有色产业链。以“聚焦主业、嵌入产业、工贸融合、合作共赢”为经营理念，聚力嵌入上下游产业链，稳步提升海外矿产品、金属市场份额，推动原料供应、金属销售、终端延伸三大业务领域协同，高效发展，全面提升业务创新、运营管理、风险防控水平，打造具有山金品牌特色、国际一流的大宗商品贸易服务商。

本项目围绕山东黄金贸易集团的国内业务、国际业务和期现结合风险管理等业务方向，建设了“一平台多场景微应用”和“主数据、客商中心、合同中心、移动中心、共享中心和消息中心”等中台系统，并与集团多系统互联互通，有效解决了矿产品在湿吨、干吨计量，多种计价元素、多种定价规则以及多品位区间综合计价管理方面的难题；实现贸易集团业务转型升级的“专业化布局、集中式管控、共享式协同和一站式服务”运营目标。

省级产业集群高达软件还服务了：山东港口国际贸易集团、广物中南建材集团、广东省进出口、物产中大期货和物产道富、永安资本、江苏省港物流、物产中大物流、甘肃省国际物流集团、湖南钢铁集团华菱电商、山东能源电商平台等。

（五）央企产业集群五矿发展

基于五矿发展数字化供应链整体战略，交易平台作为承接五矿发展数字化规划的重要一环，是五矿发展数字化供应链建设中“三大平台”之一商务前台的核心组成。以贸易线上化为目标打造交易平台，集成采购、销售、仓储、物流、结算、发票、支付等核心功能，实现与上下游的生态链接和客户的综合服务。五矿发展交易平台项目（一期）将以数字化的方式链接上下游企业，以五矿钢铁核心业务为基础整合仓、运服务，搭建统一对外的商城门户，结合用户工作台，支撑五矿钢铁核心业务场景，未来逐步形成五矿发展统一标准、统一入口的对外服务平台，全面提升交易效率和服务体验（后续逐步扩展到其他品种：废钢、不锈钢、煤炭、矿石）。

央企产业集群高达软件还服务了：五矿发展旗下仓储加工板块，中国船舶物资集团集采平台和智慧供应链平台一期，中铁物资集团供应链和协同平台，中国兵器阳光七采等。

（六）鞍钢恒达物流园项目案例

最后要讲的是，除了一直提及的我们高达做软件这件事之外，现在我们还做了一点业务上的延伸。高达在鞍本集团的北方恒达物流园做好了一个项目，在这个项目里打造了一个钢卷的无人仓，这里强调一下，不是无人行车，而是整个仓库实现了一个人都没有的无人化状态。我们打造出这个无人仓之后，发现这种模式确实很不错，吸引了很多客户前来考察，大家都觉得挺领先的。

不过，我们也意识到，光靠高达从软件思维角度，很难凭自身力量去进一步解决相关问题，推进后续发展。于是，我们就和北方恒达物流园、本钢信息自动化签订了三方战略协议，由恒达物流园注册了一个品牌，叫鞍达信。通过鞍达信联合品牌输出，我们期望达成这样的目标：如果您是一个园区，从您设计院第一版图纸出来之后，我们就能够介入其中，为您提供图纸的优化、设计、运营指导以及无人仓软硬件一体化等一系列服务，当然了，这些更多是侧重于钢铁行业的。

最后，感谢扑克财经举办的行业盛会，感谢大家的聆听！